Kapitalanlagen für Pensionskassen und institutionelle Investoren

Unsere Anlageberatung bietet Schweizer Pensionskassen und anderen institutionellen Anlegern einen modernen Anlageansatz und eröffnen ihnen eine neue und nachhaltige Sicht auf die Allokation ihrer Vermögenswerte im Rahmen der BVV2-Richtlinien. Wir sind für Sie da, um Sie bei jedem Schritt des Anlagezyklus zu unterstützen. Wir können Sie bei der Überprüfung Ihres Anlage-Leitbilds und Ihrer Überzeugungen unterstützen und Ihre langfristigen Ziele mit einem Fokus auf ESG-Aspekte in Einklang bringen. Wir werden gemeinsam einen strukturierten Implementierungsplan erstellen, bei Bedarf eine neue Anlagepolitik definieren, geeignete Manager und Depotbanken auswählen und die laufende Entwicklung Ihres Portfolios überwachen.

Ziele der Anlageberatung

Unser Schwerpunkt liegt auf der Optimierung von Anlagestrategien, die auf die jeweiligen Bedürfnisse und Risikoprofile von Pensionskassen zugeschnitten sind. Dies beinhaltet eine gründliche Bewertung der finanziellen Ziele und Einschränkungen sowie der langfristigen Verpflichtungen der Pensionskasse. Durch sorgfältige Analyse und fachkundige Beratung sollen die Portfoliodiversifizierung, das Risikomanagement und die Performance verbessert werden, während gleichzeitig die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie die Finanzierungsziele der Pensionskasse beachtet werden. Wir möchten innovative Lösungen und strategische Beratung anbieten, um Schweizer Pensionskassen dabei zu helfen, erfolgreich zu sein und ein nachhaltiges Wachstum über einen längeren Zeitraum zu sichern. Letztendlich geht es darum, Pensionskassen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die das finanzielle Wohlergehen aller ihrer Stakeholder gewährleisten.

Kernelemente der Anlageberatung

• Klassische Anlageberatung: Unsere Expertise liegt in der Beratung zu wichtigen Aufgaben von Stiftungsräten und Anlagekommissionen, darunter Portfolioaufbau, Überprüfung der Risikokapazität, Vermögensallokation (ALM) sowie Auswahl von externen Vermögensverwaltern.
• Anlageklassen: Neben den traditionellen Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, Immobilien und Infrastruktur prüfen wir auch alle anderen alternativen Anlageklassen, um die Diversifizierung und das Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios zu verbessern und so langfristige, nachhaltige Ziele zu erreichen.
• Nachhaltige Investitionen: Unsere Expertise liegt darin, Sie bei der Festlegung einer langfristig ausgerichteten, nachhaltigen Anlagestrategie zu unterstützen, die auf quantitativen, langfristigen Ansätzen basiert, die ESG-Faktoren nahtlos integriert und gleichzeitig die Bedeutung einer effektiven Vermögensverwaltung hervorhebt.
• Manager Search: WTW unterstützt Schweizer Pensionskassen und institutionelle Anleger beim Aufbau von Portfolios, die sowohl unter Rendite- als auch unter Risikogesichtspunkten differenzierte Anlageergebnisse erzielen wollen. Als unabhängiger Berater mit Multi-Asset-Fähigkeiten und einer treuhänderischen Denkweise konzentrieren wir uns darauf, innovative Manager zu identifizieren, die zu den besten in ihrem Bereich zählen.
• Fonds und Strategien: Wir verwalten spezialisierte Portfolios für unsere Kunden und wenden dabei einen offenen Architekturansatz an. So haben wir für Alternative Anlagen, illiquide Vermögenswerte, Credit, Secure Income Assets und Aktien eine kleine Anzahl von gepoolten Dachfonds geschaffen. Diese helfen unseren Kunden, in Kapitalmärkte und Manager zu investieren, die sonst schwer zugänglich oder zu teuer sein könnten.
• Treuhänderische Vermögensverwaltung: Das unabhängige Vermögensverwaltungsteam von WTW bietet Lösungen, die es Pensionskassen und institutionellen Investoren ermöglichen, die Verantwortung für die Umsetzung von Vermögensstrategien zu delegieren. Gleichzeitig bleibt die strategische Kontrolle und Entscheidungsfindung in den Bereichen erhalten, in denen sie den grössten Mehrwert schaffen. Als «Fiduciary Management»-Kunde erhalten Sie immer automatisch Zugriff auf unsere besten Anlageideen, die durch umfangreiche Recherchen untermauert und handwerklich perfekt umgesetzt werden. Auf diese Weise verwalten wir weltweit Vermögen in Höhe von über 120 Milliarden Franken.

Warum WTW?

Unser Kundenstamm umfasst ein breites Spektrum schweizerischer und internationaler institutioneller Anleger, darunter Schweizer Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Stiftungen.

Innovation ist wesentlicher Bestandteil unserer professionellen Leidenschaft. Wir bieten unseren Kunden konsequent und proaktiv unsere besten und innovativsten Ideen und Möglichkeiten, die wir in den schweizerischen Kontext stellen. Dabei stützen wir uns auf unsere umfassende weltweite Erfahrung und unserer Thinking Ahead-Institut.