Réalités du marché de l’assurance en 2025 – Assurance de dommages au Canada

Prévisions des taux : Assurance de dommages au Canada

	Trend	Range
Assurance responsabilité civile générale, risques faibles/modérés		De -5 % à +5 %
Assurance responsabilité civile générale, risques élevés		Stables à +10 %
Assurance responsabilité civile complémentaire / Assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire, risques faibles/modérés		De -5 % à +5 %
Assurance responsabilité civile complémentaire / Assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire, risques élevés		Stables à +10 %
Assurance responsabilité civile automobile		Stables à +10 %

Assurance de dommages

Assurance responsabilité civile générale

• Dans un marché moyennement stable et favorable aux acheteurs, les assureurs s’efforcent de maintenir l’équilibre entre la conservation des portefeuilles de risques dans des secteurs d’activité clés et la viabilité des taux dans un contexte de concurrence croissante. L’intensification de la concurrence pousse de nombreux assureurs à adapter leurs stratégies de souscription et à assouplir leur approche pour tirer parti des nouvelles occasions d’affaires.
• Le recours à des plafonds plus élevés en première ligne et le jumelage de l’assurance en première ligne et de l’assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire dans le cadre de solutions à assureur unique connaissent une recrudescence importante. On observe une plus grande souplesse pour restructurer les régimes et envisager des solutions plus personnalisées.
• La revue des franchises et des structures de conservation demeure un facteur important pour la viabilité et la rentabilité à long terme des régimes.
• L’accent est mis sur le renforcement et le développement des capacités d’analyse en matière d’assurance de dommages en vue d’améliorer de manière importante les modèles de tarification et de souscription, ainsi que de favoriser l’acquisition d’affaires nouvelles et la fidélisation globale de la clientèle.
• Alors que les taux directeurs continuent de baisser et que leur incidence sur les facteurs inflationnistes à venir se concrétise, les assureurs continuent de chercher à exercer une pression sur les taux afin de contrebalancer l’augmentation prévue des coûts des sinistres futurs.

Assurance responsabilité civile automobile

• L’accent continue d’être mis sur le recrutement des conducteurs, les protocoles de sécurité et les procédures d’entretien des véhicules.
• Le léger ralentissement observé dans la détérioration des tendances en matière de sinistralité est attribuable au fait que les assureurs s’efforcent activement d’adapter la tarification.
• Une vigilance constante à l’égard du maintien des taux permet de faire face au coût élevé des réparations et des remplacements.
• La montée en flèche des demandes de règlement pour vol de véhicule a incité les assureurs à proposer des solutions novatrices en matière de repérage des véhicules, ce qui permet d’accorder une réduction de prime aux assurés qui adoptent ces mesures de sécurité.
• Compte tenu des défis constants liés au maintien de la rentabilité, les nouvelles capacités demeurent limitées et elles ne sont généralement proposées qu’en complément des principales branches existantes.

Assurance responsabilité civile complémentaire / Assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire

• Les assureurs adoptent une approche prudente à l’égard d’une exposition importante aux États-Unis et à l’étranger, et ils préfèrent se concentrer principalement sur les risques basés au Canada.
• Une augmentation des sinistres touchant la tranche de l’assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire, en particulier dans les secteurs à risque élevé, comme la construction, les flottes de véhicules lourds, le transport et les soins de santé, a donné lieu à une souscription plus restrictive et à une augmentation continue des taux.
• Malgré l’abondance des capacités observées, les assureurs sont aux prises avec des coûts de réassurance plus élevés et à une capacité de réassurance réduite en raison de l’augmentation des dépenses liées aux sinistres et de la fréquence croissante des pertes importantes, ce qui les incite à faire preuve de plus de prudence.
• Les personnes qui souscrivent une assurance continuent de considérer la tranche de l’assurance responsabilité civile complémentaire surérogatoire et la tranche peu contraignante de l’assurance responsabilité civile complémentaire comme une occasion d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix qui permet de trouver le juste équilibre entre les montants de garantie et les primes. Elles peuvent ainsi approcher différents assureurs sans perturber les tranches de l’assurance en première ligne.

L’accent est à nouveau mis sur des stratégies novatrices de gestion du risque, tout particulièrement conçues pour le secteur de l’assurance de dommages.

• Les assureurs cherchent à mettre en œuvre des solutions avant-gardistes de gestion du risque et de renforcement de la résilience pour leurs clients grâce à des évaluations des risques par ordinateur et sur place, à des formations sur la sécurité et à l’intention des employés et à des protocoles de conformité. La mise au point et l’adoption massive de ces pratiques semblent s’accompagner de réductions de primes ou d’autres mesures incitatives pour les entreprises ayant de bonnes pratiques en matière de gestion du risque.
• Il y a un intérêt grandissant pour la normalisation du recours aux évaluations des assureurs pour les expositions aux risques d’accident.
• Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et l’exposition permanente à des produits chimiques demeurent une menace émergente importante. Dans un marché concurrentiel, les assureurs sont confrontés aux difficultés que présente l’application d’exclusions et doivent lutter contre des pressions internes, en particulier dans les secteurs clés où l’exposition est très importante.

L’inflation sociale et les enjeux socio-économiques continueront d’influencer profondément et de façonner le secteur de l’assurance.

• L’intérêt du public et les changements réglementaires et politiques concernant la préservation de l’environnement, les droits de la personne et la protection des consommateurs ne cessent de croître. Par conséquent, les assureurs sont contraints de modifier leurs méthodes de gestion du risque et de souscription, ce qui continuera à mettre à l’épreuve la précision de leur tarification des risques.
• Les assureurs cherchent à adopter des stratégies plus rigoureuses en matière de gestion des frais de défense, notamment en réduisant les risques et les coûts associés aux litiges, en réévaluant leurs pratiques en matière d’établissement de réserves, en gérant les coûts déraisonnables liés aux règlements et en mettant en œuvre de meilleurs mécanismes de règlement des différends.
• L’accentuation de la tendance en matière de litiges incite les personnes assurées à revoir leur comportement de souscription d’assurance. Elles envisagent notamment de se procurer des garanties autonomes pour couvrir des risques précis en responsabilité que l’assurance responsabilité civile générale traditionnelle ne couvre peut-être pas entièrement, notamment les atteintes à l’environnement, la responsabilité liée aux pratiques d’emploi, le rappel de produits et les cyberincidents.

L’incertitude croissante liée aux prévisions de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles au Canada freine l’ardeur des assureurs à l’égard du marché et affecte leur appétit pour le risque et leur capacité à soutenir les clients.

• Après un deuxième et un troisième trimestre difficiles en 2024, marqués par des phénomènes météorologiques violents et des catastrophes, les assureurs adoptent une approche prudente pour leurs portefeuilles afin d’en garantir la viabilité à long terme.
• Il est difficile pour les assureurs de maintenir des niveaux de service critiques pour les demandes de règlement, alors que le volume et l’intensité des sinistres continuent d’atteindre des sommets dans l’ensemble du secteur. Ils se voient de plus en plus contraints de réaffecter des employés et de faire appel à des ressources externes.
• La nécessité de réaffecter les employés et de tirer parti de ressources externes se fait de plus en plus sentir en raison de difficultés liées au maintien de niveaux de service critiques pour les demandes de règlement, alors que le volume et l’intensité des sinistres continuent d’atteindre des sommets dans l’ensemble du secteur.

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